Marie Mancini est une émigrée italienne, nièce de Mazarin. Rebelle et romantique, amies des frondeuses, elle s'attire les foudres de son oncle. Louis en tombe très amoureux et la demande en mariage. Mais le plus grand roi du monde ne peut demander en mariage une femme sans naissance.Mazarin et Anne d'Autriche viendront mettre fin au rêve.

C'est le personnage principal de cette comédie musicale. Toute l'histoire se tournera autour de lui : du sacre de Reims au mariage secret avec son dernier amour, Françoise d'Aubigné. Il sera confronté face à un dilemme : son destion d'homme et son destin de roi.